中國車市最后一個重磅玩家——小米完成了首個完整月度交付。回顧一年前的銷量版圖，中國車市的江湖座次已經(jīng)有了不小的變化。

幾乎所有做行業(yè)觀察的媒體和機(jī)構(gòu)，都可以輕易得出一個結(jié)論：在中國車市進(jìn)入淘汰賽階段后，4月、5月就是鳴槍開戰(zhàn)的時刻……

中國新能源汽車行業(yè)內(nèi)的上百個玩家，最后誰能成功上岸？各自又面臨怎樣的挑戰(zhàn)？

基調(diào)仍是一超多強(qiáng)

進(jìn)入2024年，粗看新能源車市，整體格局變化并不大。仍舊是一超多強(qiáng)為核心的基本格局，比亞迪仍然有著絕對的優(yōu)勢。4月比亞迪銷量再度突破30萬臺，在今年前四個月銷量就已經(jīng)逼近100萬臺。照此趨勢，今年可再次實現(xiàn)300萬以上的銷量。即便是和其它油車企業(yè)比 ，比亞迪也是中國品牌中的一枝獨秀，遠(yuǎn)超于其它幾大自主品牌。

 

細(xì)品比亞迪銷量，變化也是不少。相比于此前的銷量結(jié)構(gòu)，4月比亞迪銷量態(tài)勢是：老爆款求穩(wěn)，冷門車型漲勢喜人。

在榮耀版登場后，曾經(jīng)的爆款車型宋系列、秦系列，雖然仍舊在各自細(xì)分市場做領(lǐng)頭羊，但沒有迎來預(yù)期的大殺四方。相反元PLUS、海豚這些曾經(jīng)明星車型的表現(xiàn)有些疲軟。被寄予厚望的元UP表現(xiàn)也談不上理想。

 

但一些曾經(jīng)的冷門車型卻憑借榮耀版的推出崛起，比如海豹系列此前一直叫好不叫座，4月銷量達(dá)到了1.4萬臺，這背后既有DM-i的功勞，也有榮耀版的功勞。還有一個黑馬是驅(qū)逐艦05，這一秦PLUS的孿生兄弟，在4月賣出3.2萬臺，直接逼平去年整個一季度銷量。

 

對于比亞迪來說，低端車靠榮耀系列沖銷量，高端車才是突破的關(guān)鍵。但比亞迪的高端車，目前仍是靠騰勢D9一款車在撐著。4月騰勢銷量1.1萬臺，主力是D9，騰勢N7被寄予厚望，但銷量不溫不火。

 

方程豹豹5推出后，也沒有像預(yù)期一樣在硬派越野市場摧枯拉朽，單月銷量2110臺，難說對所在市場的老大坦克有所威脅。仰望U8本月銷量952臺，雖然沒破千，不過考慮到它旗艦產(chǎn)品的屬性，百萬級的價格，這一成績也算是不錯了，算是在百萬級市場為中國產(chǎn)品占據(jù)了一塊橋頭堡。

 

總之，大格局下比亞迪基礎(chǔ)盤雖有內(nèi)部的此消彼長，但整體趨勢仍舊穩(wěn)定。但比亞迪的高端突破仍需加速，尤其是在智駕這一高端新能源絞殺激烈的領(lǐng)域，急需拿出更好的表現(xiàn)。

新五常已現(xiàn)雛形？

雖然整體格局仍是一超多強(qiáng)，但多強(qiáng)的內(nèi)部座次、格局在最近幾個月已經(jīng)有了翻天覆地的變化。如今的多強(qiáng)格局內(nèi)部可以分成兩個梯隊。

第一梯隊：埃安、理想、鴻蒙智行

這三家是4月三家實現(xiàn)銷量破兩萬的品牌，同時也是目前新能源品牌中，為數(shù)不多實現(xiàn)季度性盈利的品牌。在車市進(jìn)入淘汰賽階段后，重要的不再是誰能站在聚光燈下，而是誰能活下來。但三家品牌也有各自的憂愁，一家穩(wěn)住地位，一家暴漲，一家卻在下滑。

 

埃安仍是第二，但此前埃安的第二是雖然不及比亞迪，但遠(yuǎn)超其他品牌的第二。而如今埃安的銷量已經(jīng)下滑到2萬+，與第三、第四的理想和問界沒有明顯差距。

如果將鴻蒙智行視作整體，更是超過了埃安。埃安也是在1-4月少數(shù)幾個同比去年銷量下滑的新勢力品牌。如此局勢也不難理解，埃安實際上同其他新勢力不在一個賽道，主要面向B端市場。

另外，埃安遲遲沒有現(xiàn)象級的產(chǎn)品進(jìn)一步提振銷量。此前主力Aion S和Aion Y都面臨及其嚴(yán)酷的競爭環(huán)境，而新一代Aion Y也沒能吸引到足夠關(guān)注。

 

鴻蒙智行的崛起并無意外，此前我們就曾多次分析：一旦問界M9開始交付，必然將會讓華為系品牌站穩(wěn)第一梯隊。令人意外的是從去年年末開始，改款問界M7也爆發(fā)出了驚人能量。截至5月5日，問界M7以超過8萬臺交付量穩(wěn)居新勢力第一。

不過鴻蒙也有不足處，賽力斯借助鴻蒙翻身實現(xiàn)盈利，奇瑞合作的智界卻不溫不火。華為似乎還沒找到轎車市場的突破口。而且問界M7平臺的先天不足，也難以將鴻蒙智行的實力完全發(fā)揮，在問界M8發(fā)布后，或許鴻蒙還能有更進(jìn)一步的實力。

 

網(wǎng)傳疑似問界M8諜照

理想雖然在MEGA上遭遇了一些挫折，但L系列的銷量仍舊堅挺，可以持續(xù)不斷為理想輸送利潤。市場上，還沒有能夠完全威脅到L系列的對手（問界M7和M9都有所錯位），在問界M8到來前，理想還是安全的。

目前來看，最大的問號是MEGA及此后的純電動MPV系列產(chǎn)品，能否讓理想開辟出第二賽道。在高端、大型MPV已經(jīng)過于擁擠的現(xiàn)在，能否提供更適合家庭的MPV的正確解決方案，是理想的最大挑戰(zhàn)。

第二梯隊：虎視眈眈的萬臺俱樂部

月銷破萬是一個品牌的生死線，及格線。在如今中國新能源市場，也有不少品牌能實現(xiàn)穩(wěn)定的月銷破萬，在四月處于這個梯隊的就有：極氪、蔚來、零跑、深藍(lán)。

極氪在五月完成了自己的階段性歷史使命：獨立上市，這是極氪品牌獨立的初衷之一。依托吉利的供血，001等爆款車型的支撐，極氪不同于其他品牌的銷量，極氪的銷量是成熟車型001帶來的穩(wěn)態(tài)銷量居多。

 

而這也是極氪面臨的挑戰(zhàn)：幾款新產(chǎn)品不如人意，極氪009一方面刷新了國產(chǎn)MPV的價格記錄，一方面自身銷量在4月成為MPV市場的Other。007也并不如預(yù)期火爆，熱度被小米超過。當(dāng)然在上市后，極氪可以前進(jìn)更為從容。

 

蔚來一直是輿論中心，總被質(zhì)疑，但每到殘血時就強(qiáng)勢反彈。如今蔚來暫時無憂，又即將迎來名為樂道的第二品牌，即便是有朝一日蔚來再度陷入危機(jī)，它也是會被全球車企瘋搶的品牌資產(chǎn)。

 

零跑有了外資的注入，堅定了自己的“理想平替”人設(shè)，銷量還算穩(wěn)健，目前C10和C11加在一起，月銷大概是萬輛的水平。即將上市的C16目前看來性價比也非常高。

 

所以，零跑目前的情況還算不錯，并且有了Stellantis的助力，零跑未來在出海上也有一定優(yōu)勢。

深藍(lán)通過S7和SL03兩款車大致還能維持一個月銷萬輛的水平。不過相比去年，這兩款車的銷量都有不小幅度的下跌。今年深藍(lán)最大的看點是G318。事實上方盒子越野車也非常卷了，產(chǎn)品同質(zhì)化也很嚴(yán)重，G318能不能走量，關(guān)鍵還是價格。

 

有些品牌畫個問號？

今年，小鵬和哪吒是從傳統(tǒng)五強(qiáng)中跌落的品牌。

原本小鵬在去年年底迎來了一波反彈，但G6并非真正的那株救命稻草。也證明了一個問題：要想在中國市場混下去，必須要有主流的爆款產(chǎn)品。無論是G6還是X9，兩臺產(chǎn)品力不俗的產(chǎn)品都小有成績，但難以為小鵬帶來更大銷量。

 

而P7、P5都已經(jīng)廉頗老矣，G9產(chǎn)品力不俗，但一上市就改配置，已經(jīng)丟失了一波先機(jī)。后來屢次降價，又舍不得一次性給一個震撼性的降幅，所以也引起太大關(guān)注。總之，目前小鵬的處境還是比較艱難的。

哪吒更是被流量打成了反面的典型：投資人周鴻祎大火，一次次直播中流露的“恨鐵不成鋼”讓這個品牌和創(chuàng)始人張勇也被人熟知。黑紅同樣紅，這波流量也讓這個曾經(jīng)在輿論中近乎透明的品牌有了曝光。但和小鵬一樣，這也是一個劍走偏鋒能贏，一到主要戰(zhàn)場就抓瞎的品牌。在新勢力傳統(tǒng)五架馬車中，哪吒的未來看上去最迷茫。

 

最后則是小米，流量仍在狂歡，小米面臨的問題是：在潑天流量的注視下，新車型的任何問題都很可能會沖上熱搜，而一個跨界造車的企業(yè)，造的第一輛車，很難保證不出一點問題。

另一個難題就是產(chǎn)能了，目前鎖單已經(jīng)超過10萬，今年全年的產(chǎn)能已經(jīng)占滿了。現(xiàn)在下單等車周期要大概8個月了，這會勸退一大波本來可能下定的人群。

一些額外的思考

一、汽車銷量很難再有穩(wěn)態(tài)，鴻蒙智行的銷量是個波次游戲，一個產(chǎn)品在發(fā)布時就快速發(fā)力、交付，然后訂單量快速萎縮，直到下一次重大升級，這種玩法越來越像是數(shù)碼產(chǎn)品。過去一個產(chǎn)品持續(xù)霸榜多年的現(xiàn)象或許不會出現(xiàn)了，取而代之的可能是榜單的不斷交替。

二、真正崛起的產(chǎn)品，必然是面向“空白市場“的產(chǎn)品。理想的故事不再贅述，鴻蒙M9也是在打50萬+豪華SUV這個其他品牌不敢涉足的細(xì)分市場。誰能抓住下一個細(xì)分市場，誰就能在下一個波次快速崛起。這個機(jī)會可能是小型的家用MPV。

最后，大家對新勢力品牌最新的座次排序怎么看呢？歡迎留言討論。